Личные сметы

Что такое личная смета

Личная смета - это ваш персональный расчёт стоимости работ и материалов. Она не привязана ни к какой организации и видна только вам.

Сметы подходят для любой сферы услуг, не только для строительства. Например, салон красоты может рассчитать стоимость комплексного ухода (стрижка, окрашивание, укладка), автосервис - составить калькуляцию ремонта (запчасти, работа, диагностика), а клининговая компания - подготовить расчёт генеральной уборки (помещения, расходные материалы, часы работы).

В примерах ниже мы используем строительную тематику как наиболее наглядную, но всё сказанное применимо к любому направлению.

Позиции для личных смет берутся из общего каталога платформы - он доступен всем пользователям и содержит базовый набор работ и материалов.

Кто может создавать личные сметы

Только пользователи с ролью Клиент - то есть те, кто не является сотрудником какой-либо организации на платформе.

Если вы стали директором или сотрудником организации, ваши ранее созданные личные сметы переходят в режим архива - доступны для просмотра, но создавать новые нельзя. Подробнее об этом в разделе Панель директора.

Сотрудники организации (сметчики, прорабы, руководители проектов, директора) работают с сметами компании.

Создание сметы

Как создать новую смету

1. Перейдите в раздел Мои сметы через боковое меню.
2. Нажмите кнопку Создать смету.
3. Заполните название - например, Ремонт ванной или Отделка балкона.
4. При необходимости укажите адрес объекта.
5. Нажмите Создать смету.

Смета создаётся в статусе Черновик - вы можете редактировать её сколько угодно.

Структура сметы

Категории и позиции

Смета состоит из категорий и позиций внутри них:

• Категория - группа однотипных работ или материалов. Например: Электрика, Сантехника, Отделка стен.
• Позиция - конкретная работа или материал с ценой и количеством. Например: Розетка двойная - 3 шт. x 450 руб.

Система автоматически считает итог по каждой категории и общую сумму по всей смете.

Добавление позиций

Шаг 1: Создайте категорию

Откройте смету и нажмите Добавить категорию. Введите название - оно может быть любым.

Шаг 2: Добавьте позиции

Для каждой категории есть два способа добавить позиции:

Из каталога - выберите готовую позицию из каталога материалов и работ. Название, единица измерения и цена подставятся автоматически. Вам останется только указать количество. Этот способ быстрее и удобнее - не нужно помнить цены.

Вручную - введите все данные самостоятельно: название, единицу измерения, цену и количество. Используйте, когда нужной позиции нет в каталоге.

Редактирование и удаление

Пока смета в статусе Черновик, вы можете:

• Изменить любую позицию - нажмите иконку карандаша рядом с ней.
• Удалить позицию - нажмите иконку корзины.
• Удалить целую категорию - все позиции внутри неё тоже удалятся.

Статусы и завершение

Завершение сметы

Когда смета готова, нажмите Завершить. Статус изменится на Завершена, и редактирование заблокируется.

Если позже захотите внести изменения - нажмите В работу. Смета вернётся в статус Черновик и снова станет доступна для редактирования.

Статусы личной сметы

• Черновик - можно редактировать, добавлять и удалять позиции.
• Завершена - смета закрыта, доступна только для просмотра и экспорта. Можно вернуть в работу в любой момент.

Копирование сметы

Если нужно создать похожую смету - не обязательно начинать с нуля. Нажмите Скопировать на странице сметы. Система создаст точную копию со всеми категориями и позициями, но в статусе Черновик.

Экспорт

Скачивание сметы

Готовую смету можно скачать в двух форматах:

• PDF - для печати или отправки заказчику. Красиво оформленный документ с итогами.
• Excel - для дальнейшей работы с цифрами. Таблица с формулами, можно пересчитать.

Кнопки экспорта находятся на странице сметы в верхней панели действий.

Фильтры и навигация

Список смет

В разделе Мои сметы можно фильтровать сметы:

• По типу: все сметы, только мои, назначенные мне.
• По статусу: черновик, завершена.

Если вам назначили смету (например, для ознакомления с расчётом) - она появится в фильтре Назначенные мне.

Частые вопросы

Я стал директором - где мои сметы?

Когда пользователь становится сотрудником организации, личные сметы переходят в архив. Они не удаляются, а доступны только для чтения. Кнопка Личные сметы (архив) находится в панели директора.

Чем личная смета отличается от сметы компании?

Личная смета проще: без разделов по помещениям, без согласования, без корректировки цен. Зато быстрее создаётся и не требует организации. Подробнее о возможностях корпоративных смет: Сметы компании.

Можно ли отправить смету другому человеку?

Напрямую - нет. Но вы можете скачать её в PDF или Excel и отправить файл любым удобным способом.