Директор

Первые шаги

Чтобы начать получать заявки, нужно сделать три вещи

1. Настроить зону обслуживания — указать регионы и города, где вы работаете. Без этого система не знает, куда направлять заявки.
2. Добавить типы услуг — перечислить, что именно делает ваша организация. Система сопоставляет описание заявки с вашими услугами и направляет подходящие заявки к вам.
3. Назначить оператора — сотрудник, который будет принимать и распределять заявки. Без оператора заявки некому обрабатывать.

Все три настройки находятся прямо на главной странице панели директора.

Команда и роли

Роли сотрудников

Каждый сотрудник получает роль, которая определяет, что он видит и может делать в системе:

• Директор — полный доступ: настройки организации, команда, заявки, сметы, каталоги.
• Руководитель проектов — видит все заявки организации, утверждает сметы, работает с каталогами. Не имеет доступа к настройкам организации и управлению командой.
• Сметчик — создаёт и редактирует корпоративные сметы, работает с каталогами. Заявки не видит.
• Прораб — принимает и выполняет заявки, может создавать сметы, работает с каталогами.
• Мастер — только принимает и выполняет заявки. Сметы и каталоги недоступны.

Названия ролей можно изменить под свою сферу — например, «Мастер» переименовать в «Электрик» или «Стилист». Настройка находится в разделе «Названия ролей».

Как добавить сотрудника

Сотрудники добавляются через QR-приглашение — никаких ручных регистраций и паролей:

1. Нажмите «Создать QR-приглашение» в быстрых действиях.
2. Выберите тип: «Сотрудник», укажите должность (роль).
3. Распечатайте QR-код или отправьте ссылку сотруднику.
4. Сотрудник переходит по ссылке, регистрируется (или входит) — и автоматически оказывается в вашей организации с нужной ролью.

Оператор — кто это и зачем

Оператор — это роль поверх основной должности. Оператором можно сделать прораба, руководителя проектов или директора. Оператор видит все входящие заявки и назначает их конкретным мастерам или прорабам.

Без оператора заявки приходят в организацию, но некому их обработать. Назначить оператора: Управление командой → найдите сотрудника → «Назначить оператором».

Лимит операторов

Количество операторов ограничено тарифным планом. Текущий лимит и количество активных операторов отображается в разделе «Настройки лимитов» на дашборде.

Клиенты организации

Как клиент привязывается к организации

Клиент становится «вашим» после того, как отсканирует QR-приглашение с ролью «Клиент»:

1. Создайте QR-приглашение, выберите тип «Клиент».
2. Разместите QR на сайте, в офисе, в листовке — или отправьте ссылку напрямую.
3. Клиент сканирует и регистрируется (или входит в существующий аккаунт).
4. После этого при создании заявки клиент может выбрать вашу организацию — заявка попадёт сразу к вам, минуя общую очередь.

Что даёт привязка клиента

Привязанный клиент при создании заявки видит вашу организацию как приоритетную и может выбрать её явно. Заявка направляется напрямую к вашим операторам, не участвуя в общем распределении.

Список привязанных клиентов — в разделе «Управление клиентами».

Зоны обслуживания

Как работает маршрутизация заявок

Когда клиент оставляет заявку, система смотрит: есть ли организации, которые работают в городе клиента и предоставляют нужный тип услуг. Если ваша организация соответствует — заявка попадает к вам.

Поэтому важно точно указать, где вы работаете.

Настройка зон обслуживания

В разделе «Зоны обслуживания» на дашборде:

• Выберите регион (субъект РФ).
• Выберите конкретные города в этом регионе.
• Опционально: выберите районы города — если работаете только в части города.
• Или включите переключатель «Работаем во всех городах региона» — тогда не нужно выбирать города по одному.

Можно добавить несколько регионов и городов одновременно.

Типы услуг

Зачем нужны типы услуг

Система сопоставляет описание заявки клиента с вашими типами услуг. Чем точнее названы услуги — тем лучше сопоставление и тем больше подходящих заявок вы получаете.

Как добавить тип услуги

1. В разделе «Типы услуг» нажмите «Добавить».
2. Появится дерево категорий — выберите нужный раздел, затем подраздел, и так до листовой категории.
3. Выберите иконку для этого типа услуги.
4. Нажмите «Добавить».

Максимум 7 типов услуг на организацию. Если нужной категории нет в дереве — воспользуйтесь ссылкой «Предложить категорию».

Режим «Только свои клиенты»

В разделе «Типы услуг» есть переключатель «Принимать заявки только от своих клиентов». Если он включён — организация не получает заявки из публичной формы на сайте, только напрямую от привязанных клиентов.

Telegram-бот

Зачем подключать бота

Без бота операторы узнают о новых заявках только из уведомлений в личном кабинете. С ботом — получают мгновенное сообщение в Telegram. Пропустить заявку становится гораздо сложнее.

Подключение бота

1. Откройте Telegram, напишите @BotFather.
2. Отправьте команду /newbot, введите имя и username бота.
3. BotFather выдаст токен — строка вида 123456789:AAF....
4. Вставьте токен в поле «Telegram-бот» на дашборде директора и нажмите «Сохранить».
5. Система проверит токен и зарегистрирует бота — статус изменится на «Активен».

Подключение оператора к боту

После того как бот подключён, каждый оператор должен привязать свой Telegram-аккаунт:

1. Директор видит 6-значный код верификации для каждого оператора — он доступен в карточке оператора.
2. Оператор пишет боту и вводит этот код.
3. После этого оператор начинает получать уведомления о заявках.

Настройки организации

Тип организации

Укажите сферу деятельности: строительство, красота, IT, авто, консалтинг и другие. Это нужно для двух вещей:

• Система предлагает подходящие шаблоны названий ролей (например, для красоты: «Мастер» → «Стилист», «Прораб» → «Старший мастер»).
• Аналитика и сегментация внутри платформы.

Названия ролей

По умолчанию роли называются «Мастер», «Прораб», «Сметчик», «Руководитель проектов». Вы можете переименовать их под свою сферу — для сотрудников в интерфейсе будет показываться ваше название.

Нажмите «Применить шаблон» — система предложит стандартные названия для выбранного типа организации. Или введите свои вручную.

Лимит заявок на исполнителя

Ограничивает, сколько активных заявок может быть у одного мастера или прораба одновременно. Диапазон: от 1 до 5.

Если у исполнителя уже достигнут лимит — система не назначит ему новую заявку. Это защищает от перегрузки конкретных сотрудников.

Верификация организации

Что даёт верификация

Без верификации организация может приглашать только клиентов. Чтобы добавлять сотрудников (мастеров, прорабов, сметчиков, руководителей проектов), организация должна пройти верификацию.

Верифицированная организация также получает бейдж доверия для клиентов.

Как пройти верификацию

В разделе «Верификация организации» загрузите подтверждающий документ:

• Для юридического лица — выписка из ЕГРЮЛ.
• Для ИП — справка о постановке на учёт.
• Для самозанятого — справка о постановке на учёт самозанятого.

Форматы: PDF, JPG, PNG. Максимальный размер файла — 10 МБ. Максимум 10 документов на организацию.

После загрузки администратор платформы проверит документы и подтвердит верификацию. Вы получите уведомление.

Частые вопросы

Почему ко мне не приходят заявки?

Самые частые причины:

1. Не настроены зоны обслуживания — проверьте, добавлен ли город, из которого приходит клиент.
2. Не добавлены типы услуг — проверьте, есть ли у вас тип, соответствующий категории заявки.
3. Не назначен оператор — заявки приходят, но некому их видеть и обрабатывать.

Что произойдёт, если деактивировать оператора?

Если у оператора есть активные заявки — система заблокирует деактивацию и попросит сначала передать заявки другому оператору. Это защищает клиентов от потери их заявок. Только после передачи всех заявок оператор может быть деактивирован.

Может ли сотрудник сам выйти из организации?

Нет. Сотрудников (мастеров, прорабов, сметчиков, руководителей проектов) удаляет только директор — через раздел «Управление командой». Клиенты могут покинуть организацию самостоятельно через настройки своего профиля.

Можно ли иметь несколько организаций?

Технически — да, но активная организация всегда одна. Роль пользователя в системе определяется по его роли в активной организации. Переключение между организациями пока не поддерживается в интерфейсе — обратитесь в поддержку.