Каталоги

Что такое каталоги

Каталог - это справочник работ, материалов и прочих позиций с ценами. Он используется при составлении личных смет и смет компании: вместо того чтобы каждый раз вводить название, единицу измерения и цену вручную, вы выбираете готовую позицию из каталога.

Каталоги подходят для любой сферы деятельности. Строительная компания заведёт работы по отделке и материалы, автосервис - виды ремонта и запчасти, салон красоты - процедуры и расходные материалы, IT-компания - типы работ и лицензии.

Общий каталог (для клиентов)

Что это и кому доступен

Общий каталог - это базовый набор работ и материалов, который доступен всем пользователям платформы. Он используется при создании личных смет.

Общий каталог нельзя редактировать - он поддерживается администраторами платформы и содержит типовые позиции для основных направлений.

Выбор разделов каталога

Общий каталог разделён на тематические разделы (например, Отделочные и ремонтные работы, Электромонтажные работы, Сантехника и водоснабжение). По умолчанию доступны все разделы, но вы можете оставить только те, которые вам нужны.

Настройка находится в Профиле - секция Мои каталоги. Отметьте нужные разделы и нажмите Сохранить. После этого при создании сметы будут предлагаться только категории из выбранных разделов. Если ничего не выбрано - доступны все разделы.

Как пользоваться

При добавлении позиции в личную смету вы выбираете категорию из общего каталога, затем нужную работу или материал. Название, единица измерения и цена подставятся автоматически. Вам останется указать только количество.

Каталог организации

Что это и кому доступен

Каталог организации - это собственный справочник компании. Директор и сотрудники (сметчики, прорабы, руководители проектов) создают в нём свои категории, работы, материалы и прочие позиции с актуальными ценами.

Каталог организации используется при создании смет компании. Каждая организация видит и редактирует только свой каталог.

Где найти

Раздел Каталоги доступен в боковом меню. Внутри - три вкладки: Материалы, Работы, Прочее. Слева - дерево категорий, справа - список позиций выбранной категории.

Категории

Зачем нужны категории

Категории группируют позиции каталога по смыслу. Без категорий все позиции были бы в одном длинном списке - найти нужную было бы сложно.

Категории образуют дерево: внутри корневой категории могут быть подкатегории любой глубины. Например:

• Электрика → Силовая проводка → Кабели
• Электрика → Розетки и выключатели

Создание категории

Нажмите Добавить в дереве категорий. Укажите название и выберите тип категории. Если хотите создать подкатегорию - сначала выберите родительскую категорию, затем нажмите Добавить.

Типы категорий

При создании категории нужно выбрать её тип. Тип определяет, какие позиции можно добавлять внутрь.

Материалы

Содержит только материалы - физические вещи, которые расходуются при работе. Примеры для разных сфер:

• Строительство: кирпич, цемент, краска, плитка, провод
• Автосервис: масло, фильтры, свечи, тормозные колодки
• Салон красоты: краска для волос, шампунь, маски, одноразовые перчатки

Работы

Содержит только работы - услуги, которые выполняют специалисты. Примеры:

• Строительство: штукатурка стен, укладка плитки, монтаж розеток
• Автосервис: замена масла, диагностика двигателя, балансировка колёс
• IT: настройка сервера, разработка модуля, обучение пользователей

Прочее

Содержит позиции, которые не относятся ни к материалам, ни к работам: аренда оборудования, транспортные расходы, часы работы спецтехники, субподряд. Примеры:

• Строительство: аренда бетономешалки, работа крана (час), вывоз мусора (рейс)
• Event: аренда площадки, аренда звукового оборудования, трансфер
• Клининг: аренда промышленного пылесоса, утилизация отходов

Смешанная

Самый гибкий тип - может содержать и работы, и материалы, и прочее одновременно. Это главное отличие от остальных типов.

Смешанная категория удобна, когда нужно собрать готовый набор позиций для конкретного направления работ. Вместо того чтобы искать позиции по разным категориям, вы открываете одну смешанную категорию и находите в ней всё нужное: и работы, и материалы к ним.

Примеры использования смешанных категорий:

Строительство - категория "Укладка ламината":

• Работа: укладка ламината (кв.м), монтаж подложки (кв.м), установка плинтуса (пог.м)
• Материал: ламинат (кв.м), подложка (кв.м), плинтус (пог.м), клинья (комп.)

Автосервис - категория "ТО-1 (первое техобслуживание)":

• Работа: замена масла, замена масляного фильтра, замена воздушного фильтра, диагностика ходовой
• Материал: масло моторное 5W-30 (л), фильтр масляный (шт.), фильтр воздушный (шт.)

Салон красоты - категория "Окрашивание волос":

• Работа: консультация колориста, нанесение краски, тонирование, укладка после окрашивания
• Материал: краска профессиональная (тюб.), оксидант (мл), перчатки одноразовые (пара), фольга (м)

IT-компания - категория "Развёртывание рабочего места":

• Работа: установка ОС, настройка ПО, подключение к сети, обучение сотрудника
• Материал: лицензия Windows (шт.), лицензия Office (шт.), патч-корд (шт.)
• Прочее: доставка оборудования

При добавлении позиций в смету компании вы выбираете категорию - и видите сразу все позиции, которые могут понадобиться для этого вида работ.

Позиции каталога

Создание позиции

Выберите категорию в дереве, затем нажмите Добавить в таблице позиций. Заполните:

• Название - что это за позиция.
• Код (необязательно) - внутренний артикул или код. Должен быть уникальным в рамках организации.
• Единица измерения - шт., кв.м, пог.м, л, кг, час, комп. и другие.
• Цена - цена за единицу измерения.

Редактирование

Любое поле позиции можно изменить прямо в таблице - кликните на нужное значение и введите новое. Изменения сохраняются сразу.

Активность позиции

Позицию можно деактивировать, не удаляя. Неактивные позиции не отображаются при добавлении в смету, но сохраняются в каталоге. Это удобно для сезонных позиций или временно недоступных услуг.

Импорт и экспорт

Экспорт каталога

Каталог можно выгрузить в файл формата CSV или XLSX (Excel). Экспорт доступен по вкладкам (материалы, работы, прочее) или целиком для смешанных категорий.

Импорт каталога

Подготовьте файл в формате CSV или XLSX с нужными столбцами (название, код, категория, единица, цена). Загрузите файл - система сначала покажет предварительный просмотр: сколько позиций будет создано, обновлено или пропущено. После проверки подтвердите импорт.

Импорт удобен для массового наполнения каталога или обновления цен.

Частые вопросы

Какой тип категории выбрать?

Если в категории будут только материалы - выберите Материалы. Только работы - Работы. Если нужно собрать готовый набор для конкретного направления (и работы, и материалы вместе) - выберите Смешанная.

Можно ли изменить тип категории после создания?

Тип задаётся при создании и определяет, какие позиции допустимы внутри. Если нужно изменить тип - создайте новую категорию с нужным типом и перенесите позиции.

Клиент видит каталог организации?

Нет. Клиенты всегда используют общий каталог платформы, даже если состоят в организации. Каталог организации доступен только сотрудникам. Подробнее о ролях: Директор - Команда и роли.